BMCE bank of Africa a clôturé avec succès, le 16 novembre, le placement relatif à sa 1ère émission obligataire de type ‘‘Green Bonds’’ (obligations vertes) par Appel Public à l’Epargne sur le marché marocain pour un montant de 500 millions de dirhams.

Données institutionnelles

Ce green bond vise à renforcer l’engagement citoyen du groupe dans le domaine de la préservation de l’environnement, à financer des projets nationaux éco-responsables, et à soutenir les initiatives privées et publiques pour la préservation des ressources naturelles. La banque a été la première institution à mettre en place des solutions de financement durables au profit de ses clients. La banque s’était engagée, en marge de sa politique environnementale, à promouvoir le «Green business» en lançant, en 2012, un nouveau dispositif de  financement vert, BMCE Energico, premier prêt pour l’efficacité énergétique au Maroc.

Financement

L’émission de cet emprunt d'un montant de 500 Millions de Dh,  a drainé un taux de souscription de 826% (8,3 fois). Selon la BMCE Bank of Africa, les investisseurs ont exprimé un engouement important pour cette première émission verte sur le marché marocain de la dette privée. En effet, la demande a atteint plus de 4,1 M DH, répartie entre 44 souscripteurs, témoignant ainsi de la confiance des investisseurs institutionnels dans le groupe bancaire panafricain BMCE Bank of Africa. Cette émission obligataire de type green bonds a été largement suivie par une clientèle institutionnelle diversifiée (OPCVM, caisse de retraite, compagnies d’assurances & financières). Le taux d’intérêt facial s’est quant à lui établi à 3,16% pour la tranche à taux fixe avec une prime de risque de 55 pbs, et à 2,81% pour la tranche à taux variable avec une prime de risque de 55 pbs.